Yatırım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Yatırım Danışmanı Kimdir?

Yatırım danışmanı; şirketlere, kişilere veya kurumlara yatırım konularında danışmanlık hizmeti veren kişilerin ismidir. Bu kişiler yatırım yapmak isteyen kişiler için kar ve zarar analizleri yaparak onlara yapacakları yatırımlar konusunda destek olurlar ve doğru yatırımların yapılabilmesi adına kişileri yönlendirirler.

Yatırım Danışmanının Görevleri Nelerdir?

Yatırım danışmanları yatırım danışmanlık şirketlerinde çalışırlar. Bu şirketlerde müşterilerinin yatırım araçlarına dair sorularını cevaplandırarak onlara yol gösterirler. Yatırım danışmanlarının elemanı olarak çalıştıkları şirketlerde yaptıkları görevler;

• Yatırım aracı kullanacak olan kişilere tercih ettikleri yatırım araçlarının risklerini anlatmak

• Yatırımcıların mevzuatta belirtilen şekilde yatırım yapmasını sağlamak

• Sermaye piyasası araçlarını incelemek

• Yatırımcılarının beklentilerine bağlı olarak alabilecekleri yatırım sonuçlarına dair analizler yapmak

• Müşterilerinin doğru yatırım araçlarını kullanmalarına yardımcı olmak

• Piyasadan haberdar olarak danışmanlık hizmetini en iyi şekilde vermek

• Başarılı danışmanlık hizmetleri vererek şirketine yeni müşterileri kazandırmak

• Yatırım alanındaki yenilikleri takip etmek ve danışmanlık hizmetlerinde bu yeniliklerden yararlanmak

• Yatırım araçlarındaki değişiklik ve gelişmeleri takip etmek

Kimler Yatırım Danışmanlığı Sertifikasına Başvurabilir?

Yatırım danışmanlığı sertifikası almak için yatırım danışmanlığı üzerine kurs açan eğitim kurumlarını ya da akademileri takip etmek gerekir. Bu sayede kurs kontenjanları dolmadan başvuruda bulunulabilir.

Sertifikaya başvurmak içinse yatırım konularına ilgi duymak ve insanları ikna etme gibi becerilere sahip olmak gerekir. Bu sayede yatırım şirketlerine yeni müşteriler kazandırabilirler.

Yatırım Danışmanlığı Eğitimi

Yatırım danışmanlığı eğitimleri üniversitelerin lisans bölümlerinde yer alan işletme, pazarlama, maliye, iktisat ve çalışma ekonomisi bölümlerinde alınabilir.

Ayrıca borsa ve finans ili bankacılık ve sigortacılık gibi iki yıllık ön lisans bölümlerinde eğitim alarak da yatırım danışmanlığı yapmak mümkündür.

Üniversite eğitimlerinin dışında özel eğitim kurumlarının açtığı yatırım danışmanlığı kurslarına katılarak sertifika alıp bu mesleği yapmak mümkündür.